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腾讯音乐“守城”,汽水音乐“改道”文|新立场在情绪消费主导的市场中，腾讯音乐找到了属于自己的粉丝经济。日前，大和发布研究报告，将腾讯音乐-SW评级由“跑赢大市”上调至“买入”。报告指出，公司当前估值对应2026年预测市盈率约18倍，具备吸引力。该行持续看好腾讯音乐对中度至重度用户的变现能力，并认为其是什么。

大和:升腾讯音乐-SW(01698)至“买入”评级看好新收入来源智通财经APP获悉，大和发布研报称，腾讯音乐-SW(01698)当前的估值相当于2026年预测市盈率18倍，具吸引力，将公司评级由“跑赢大市”上调至“买入”。该行仍然看好公司对中度至重度用户的变现能力，以及来自活动和周边商品的新收入来源。

瑞银:腾讯控股(00700)AI投资为长期增长铺路重申“买入”评级认为腾讯最有能力捕捉当中的长期增长机会。目前腾讯预测市盈率为14倍，相信其核心业务稳健表现及AI长期上行潜力被低估，重申腾讯为关键等会说。将是公司过往模型迭代中最显著的进展。AI变现方面，管理层采取综合视角，将混元基础模型定位为促进生态系统更广泛增长的赋能层，而非聚焦等会说。

大摩:微信AI智能体是腾讯控股(00700)关键催化剂重申“增持”评级腾讯现价相当于2026年预测市盈率13.9倍，估值具吸引力，重申“增持”评级，目标价650港元不变。在第一季业绩电话会议上，管理层将智能体AI视为突破性的应用场景，并强调在微信、QQ、企业微信、元宝和QQ浏览器等平台优势。惟目前尚未提供明确的时间表。该行认为，微信AI智能体是什么。

高盛:腾讯控股(00700)估值已见底维持“买入”评级目标价700港元以现价为2026年预测市盈率约12倍计，相信腾讯的估值倍数目前已见底，或可为股价提供支持，维持腾讯“买入”评级，目标价700港元。该行指出，腾讯近期在AI战略上取得初步进展，包括AI资本开支同比大幅增加，旗下混元Hy3模型在第三方API渠道的Token用量排名领先，以及企业AI业务如智等会说。

大和:下调腾讯控股(00700)目标价至710港元予“买入”评级智通财经APP获悉，大和发布研报称，将腾讯控股(00700)目标价由725港元下调至710港元，相当预测市盈率20.2倍，予“买入”评级，对应2026年预测市盈率20.2倍。该行表示，下调腾讯首季本地游戏收入预测，以反映2026年春节较晚(2月vs 2025年1月)导致收入确认窗口缩短，加上去年同期基等会说。

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大和:腾讯控股(00700)游戏流水确认时机致首季收入略逊目标价降至...智通财经APP获悉，大和发布研报称，重申腾讯控股(00700)“买入”评级，并将以分部加总估值法(SOTP)计算的12个月目标价由710港元下调至700港元，相当于2026至2027年平均预测市盈率19.3倍。下行风险包括游戏及广告销售弱于预期，以及AI开支高于预期。腾讯首季收入同比增长9%好了吧！

交银国际:腾讯控股(00700)9月手游流水同比企稳看好网易-S(09999)端...智通财经APP获悉，交银国际发布研报称，腾讯控股(00700/买入，现价对应21.0倍2025年市盈率)9月手游流水同比企稳，《三角洲行动》国服/《皇室战争》国际服)强劲表现抵消高基数影响，其他长青游戏稳健，后续新游储备丰富，有望贡献流水增量并支撑稳健业绩增长，预计AI应用持续促进效说完了。

市值回落近两万亿腾讯怎么了腾讯控股年初至今股价累跌27%,主要由于市场担忧其AI开发进展及消费端AI代理投资回报能见度较弱，导致估值收缩，以现价为2026年预测市盈率约12倍计，相信腾讯的估值倍数目前已见底，或可为股价提供支持，维持腾讯“买入”评级，目标价700港元。中金公司则认为，腾讯在AI模型人才和好了吧！

大和重申腾讯控股“买入”评级,看好国际游戏拓展对应2026年预测市盈率20.6倍，认为目前较重大潜在下行风险为游戏表现逊预期。该行近日出席了腾讯的PUBG Mobile电竞活动，并与管理层交流了游戏业务进展，认为腾讯正将“游戏即服务”的最佳实践输出至全球，中外元素融合可提升国产游戏的吸引力，看好该公司在国际游戏拓展的发小发猫。

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